<a href="https://familylawyerguide.co.kr/" target="_blank" class="seo-link good-link" rel="noopener">대전개인회생</a> 회사가 교환 대상으로 내놓는 주식은 HD현대중공업 보통주 561만3704주다. 이는 HD현대중공업 전체 주식 수의 5.35% 수준이다.

교환사채는 채권이지만 일정한 조건에 따라 발행회사가 보유한 주식으로 교환할 수 있는 상품이다. 회사는 이를 통해 비교적 낮은 이자로 자금을 마련함과 동시에 보유 주식을 처분할 수 있고, 투자자는 주가가 오르면 주식으로 교환해 차익을 기대할 수 있다.

이번 교환사채는 외화표시 무보증 선순위 해외 교환사채다. 발행 한도는 20달러 이내로 만기는 오는 2031년 5월 4일로 5년이다.

표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1% 수준이며, 최종 조건은 투자자 모집 결과에 따라 정해진다. 교환가액은 한국거래소 상장주식 종가의 112.5~117.5%를 반영해 결정할 예정이다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식이다. 현재 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 69.2%다. 이번 교환사채 발행이 예정대로 이뤄지면 보유 지분 일부를 활용해 대규모 자금을 확보하는 구조가 된다.

회사는 조달 자금 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, 소형모듈원전(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가' 추진 등에 쓸 계획이다. 또 해외 법인 운영자금과 친환경 선박 기자재, 차세대 에너지원 사업 투자에 자금을 투입할 예정이라고 밝혔다. 또 해외 거점 생산설비 확충과 신규 조선소 설립 등 해외 조선사업 투자 기회도 계속 검토하고 있다고 설명했다..